这一板块集体大爆发!
2023-07-11 22:12:17 来源:金融界

7月11日,港股反弹。恒生指数收于18659.83点,涨0.97%;恒生科技指数报4003.05点,涨1.47%;恒生国企指数报6295.85点,涨0.97%, 大市成交额839.09亿港元,南向资金净卖出20.79亿港元。


(资料图)

行业板块方面,汽车与汽车零部件表现亮眼。据Wind 统计,汽车与汽车零部件指数上涨3.73%。此外,恒生行业指数日内多数上涨。其中,非必需消费涨3.07%,原材料业涨1.71%,资讯科技业涨1.31%。

此外,Wind概念板块亦多数上涨,OLED指数涨6.26%,博彩指数涨3.78%,汽车电子指数涨3.77%。跌幅方面,彩票指数领跌2.97%,猪肉指数跌1.4%,水泥指数跌1.25%。

盘面来看,汽车相关产业链、博彩等为今日港股亮点。机构观点方面,近期人民币走势受关注,瑞银财富管理投资总监办公室表示,人民币下半年应会扭转相对於美元的部分跌势。

一起来看看。

一、汽车产业链大爆发

汽车产业链大爆发。

具体来看,浙江世宝大涨36.36%,耐世特涨近17.65%。造车新势力齐涨。其中,蔚来-SW涨近12%,小鹏汽车-W涨近8.90%,理想汽车涨4.37%。

浙江世宝7月11日收于3.15港元。据了解,浙江世宝是国内率先自主开发汽车液压助力转向系统、汽车电动助力转向系统的企业之一,公司在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验。图片来源:Wind。

东吴证券研报表示,厂商半年末冲刺目标+利好政策催化下消费者信心提振,6 月乘用车整体及新能源车产批表现均超预期。根据乘联会口径:6 月狭义乘用车产量实现219.5 万辆同比降0.5%,环比增10.3%,批发销量实现223.6 万辆同比增2.1%,环比增11.7%;其中新能源汽车产量73.6 万辆同比增30.3%,环比增9.3%,批发销量实现76.1 万辆同比增33.4%,环比增12.1%。6 月下旬以来促销总体处于高位,核心来自季度末主机厂冲量给予较多优惠政策,同时部分地方政府配合排放标准切换或刺激消费进行补贴,新能源下乡、各地车展及消费券发放成效良好。此外排放标准延期稳定消费者价格预期,市场需求恢复良好。

展望2023 年7 月:汽车消费淡季影响下东吴证券预计7 月行业产量为217万辆,环比降1.4%;批发为215 万辆,环比降4.1%。东吴证券表示要聚焦且坚定拥抱汽车AI 智能化以及出海两条主线。

二、腾讯AI登顶国际麻将平台

再来看一则来自“股王”腾讯控股方面的消息。

据腾讯官方微信公众号7月12日发布的消息,腾讯AI 绝艺LuckyJ打麻将出道:腾讯麻将AI在日本麻将天凤平台特上房达到稳定段位10.68段。刷新了AI在麻将领域取得的最好成绩,这代表着腾讯研发团队在决策AI方向取得了业界领先的成绩和突破。腾讯在微信公众号发文表示,全世界的麻将AI基本都在“天凤”平台进行训练和打段。该文表示,研究麻将AI并不仅仅是为了博弈或竞技。而是因为麻将和人们生活环境很像,都存在大量的隐藏信息和不确定因素,都需要在复杂的推理策略和带有随机性的博弈中做出决策。训练麻将AI,其实就是在训练AI更好地认识人类的世界,最终让AI能早日走进人类生活,解决金融交易、自动驾驶、交通物流、拍卖系统等真实世界的复杂问题。

腾讯7月11日收于333.8港元,涨1.52%。

三、博彩股上涨,摩根大通发表看多报告

7月12日,博彩板块齐涨,是市场的亮点之一。

金沙中国上涨3.12%, 银娱上涨4.296%,新濠国际上涨4.90%、美高梅中国上涨5.23%、永利上涨4.875%,澳博上涨1.775%。

美高梅中国7月12日上涨5.23%,来源:Wind。

摩根大通发表研报指,澳门暑假档期开局良好,7月首9天博彩总收入预计达到48亿澳门元,即日均收收入超过5.3亿澳门元,较第二季度日均收入5亿澳门元提升。而事实上,这是疫情以来非公众假期最高的赌收,对即将到来的暑假来说是个好兆头。摩根大通表示,中场赌收已稳定恢复至疫情前水平约90%以上,相信至10月份可完成恢复。摩根大通预计行业将录得历史最高利润率,维持正面看法,指出虽然濠赌股的股价盈利预测已上调,但过去三个月内股价已回调13%,为专注於基本面的投资者提供买入机会。

四、联想集团跌4.5%

尽管科技股齐涨,7月11日联想集团下跌4.5%。

消息面上,IDC数据显示,全球第二季传统个人电脑(PC)出货量按年降13.4%,连续第六季下跌,主要是受到整体经济不利因素、消费者和企业部门需求疲软以及IT预算自装置采购转向其他领域影响。期内,联想传统PC出货量按年减少18.4%至1,420万台;惠普PC出货量按年减少0.8%至1,340万台;戴尔PC出货量按年减少22%至1,030万台;宏碁出货量按年减少19.2%至400万台。

五、瑞银:人民币跌势或将扭转

再来关注一则国际机构观点。

瑞银财富管理投资总监办公室日前发表2023年亚洲年中展望报告表示,在内需强劲、通胀下降且货币政策提供支持的背景下,亚洲经济增长料将跑赢美国和欧洲。

内地市场方面,瑞银认为目前的估值处於周期低点,投资者持仓也较低,同时企业盈利持续改善,相信这些因素都支持继续看好中国和整体新兴市场股票的观点。目前两者的表现都较为落後,该行预计年底前可望取得双位数反弹,尤其是在美国实现软着陆的情况下。 主题方面,瑞银认为中国优质国企将受益於结构性改革以及股息前景改善,并预计竞争力较强的互联网平台将受惠於宏观经济复苏。人民币下半年应会扭转相对於美元的部分跌势。

六、李家超:将率高层到访新加坡、印尼和马来西亚

再来关注一则来自特区政府的消息。

据香港特别行政区政府新闻公报,7月11日,香港特区行政长官李家超出席行政会议前会见传媒透露,计划于本月下旬,率领高层次访问团到访新加坡、印尼和马来西亚。他表示,这三个国家都是东盟成员。香港和东盟的往来向来频繁,东盟是香港的第二大贸易伙伴。香港与东盟已经签订了《自由贸易协定》和《投资协定》,并已经全面生效。东盟经济增长比其他地方优胜,有很强的增长动力,现在已是世界第五大经济体,预计到2030年或之前,会成为第四大经济体。今次外访行程除了几位局长会随行之外,亦会有约30位来自香港工商界和不同专业界别的领袖与我一起出访,为香港经济开拓新空间,发掘新商机; 并向当地政商界介绍香港的新优势、新机遇,进一步加强香港对外的紧密联系,讲好香港故事。

来源:中国基金报

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